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Equity Trading

noviembre 21

DESCRIPCIÓN

En este curso se detallarán y aplicarán distintas técnicas de análisis fundamental para acciones y bonos corporativos. Se interpretarán estados financieros desde la perspectiva del inversionista, hasta llegar a la valuación por CAPM. Se evaluarán diferentes ratios financieros importantes para la toma de decisiones, tales como el valor Económico Agregado (EVA).

El curso incluye una sesión de Trading que permite poner en práctica los componentes teóricos del curso. Adicionalmente, se definirán los Exchange Traded Funds (ETF’s) y su operación en el mercado mexicano. Cuáles son los tipos de ETF’s y sus beneficios para el inversionista y se enseñarán estrategias de inversión utilizando estos instrumentos.

Objetivo

Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión. Conocerán la manera en que las acciones se analizan y comercializan en el mercado real mediante la aplicación de ejercicios prácticos.
Aprenderán sobre el funcionamiento y operación de los ETF’s (Exchange Traded Funds), así como su relevancia en los mercados internacionales y cómo pueden utilizarse en estrategias de inversión.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
Equity trading (Fundamental Analysis)

1. Análisis Sectorial
1.1. ¿Para qué sirve el análisis sectorial?
1.2. El ciclo de negocio para diferentes sectores
1.3. Cambios estructurales
1.4. Ciclo de vida de la industria
1.5. Análisis de competencia en la industria

2. Análisis de Empresas
2.1. Estados Financieros
2.2. Razones Financieras
2.3. Análisis de Liquidez
2.4. Análisis de Desempeño Operativo
2.5. Análisis de Potencial de Crecimiento
2.6. Análisis de Riesgo

3. Análisis de la Empresa y Valuación de Acciones
3.1. Análisis de la Empresa
3.2. Diferencia entre una “buena empresa” y una “buena acción”
3.3. Valuación de acciones
3.3.1 Valor presente de dividendos
3.3.2 Múltiplos
3.4. Análisis de crecimiento de las empresas
3.5. Medidas de valor agregado

4. Estrategias de Manejo de Portafolios Accionarios
4.1. Estrategias pasivas de manejo de portafolios
4.2. Estrategias activas de manejo de portafolios

Equity trading in a “Live Market“ (Global experience)

1. Visión crítica de la teoría financiera.
2. Herramientas del análisis:
2.1. Números índice
2.2. Tasa de crecimiento promedio ponderado
3. Puntos finos del análisis:
3.1. El retorno de los activos
3.2. El valor económico agregado (EVA)
3.3. Lo que dicen los múltiplos
3.4. Generación de un pecio objetivo.
4. Selección de emisoras (stock-picking).
5. Conformación de un portafolio de equity.
6. Seguimiento del portafolio.
7. Herramientas de trading.
7.1. Preguntemos a la estadística.
7.2. Gráfica de radar.
8. Sesión de trading.
9. Evaluación del desempeño y conclusiones.

Exchange Traded Funds (ETFs)

1. ¿Qué son los ETFs?
1.1. Definición (general y estructura legal Mexicana)
1.2. Historia
1.3. Relevancia
1.4. ¿Cómo nace un ETF?
1.5. ¿Qué es un índice?
1.5.1 Réplica Total y Optimización
1.6. Error de Seguimiento
1.7. Beneficios
1.7.1 Diversificación
1.7.2 Transparencia
1.7.3 Bajos Costos
1.7.4 Eficiencia operativa
1.7.5 Accesibilidad
1.7.6 Modularidad
1.7.7 Liquidez
1.8. Diferencia ETF vs Fondo Inversión indizado o activo
1.9. Tipos de ETFs
1.9.1 De acuerdo a su naturaleza
1.9.2 De acuerdo a la clase de activo
1.9.3 De acuerdo a la distribución
1.9.4 De acuerdo a su manejo
2. Valuación y operación
2.1. NAV y Precio de Mercado
2.1.1 Premio y Descuento
2.2. Descubrimiento de precios
2.2.1 Caso de estudio: LQD durante pico de crisis en 2008
2.3. Fuentes de liquidez
2.3.1 Mercado secundario
2.3.2 Mercado Primario
2.3.3 Caso práctico de fuentes de liquidez
2.4. Operación y liquidación
3. Due Diligence ¿Cómo comparar y seleccionar ETFs?
3.1. Criterios para seleccionar ETFs
3.1.1 Administrador
3.1.2 Exposición
3.1.3 Estructura
3.1.4 Liquidez
3.1.5 Costo
4. Estrategias de inversión utilizando ETFs
4.1. Mezclar inversiones indizadas y activas
4.1.1 Núcleo/Satélite
4.2. Reinversión de efectivo
4.3. Rotación táctica

 Total:  25 5

 

Información

Fecha de inicio 21 / 11 / 2018
Pais México
Duración 5 Clases - 25 Horas
Sedes
  • Trading Room
Horarios L-J 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 46,400.00