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Project Finance

junio 21

DESCRIPCIÓN

La capacitación a ser brindada, en el marco de esta consultoría, deberá proporcionar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para profundizar el conocimiento y las habilidades de quienes participan en el sector de infraestructura, en relación con los instrumentos financieros disponibles para apalancar el financiamiento de proyectos de infraestructura y energía.

Objetivo

El objetivo de la presente consultoría consiste en capacitar a los participantes en materia de instrumentos financieros para la banca pública, que contribuyan a apalancar el financiamiento de proyectos de infraestructura y fomentar, tanto el desarrollo como el conocimiento, de este sector en el país.

TEMARIO

 Módulos – DIA 1 Horas Sesiones
1. Sesión de apertura. Ponente: Gerónimo Gutiérrez
a) Desarrollo de infraestructura en México
b) Aspectos macroeconómicos y políticos
c) Situación actual del mercado:
– La necesidad del mercado privado en el desarrollo de infraestructura
º Impacto de las reformas y necesidad de las APP
º Altos niveles de endeudamiento gubernamental y poco apetito por alza de impuestos han mantenido bajos los
niveles de gasto publico
– Gran acceso a través de los mercados de capitales
d) Panorama de las AFORE; iniciativas de la CONSAR buscan cambiar paradigma de inversión a un enfoque de largo
plazo
e) Experiencia en el North American Development Bank; complejidades y oportunidades de la financiación de proyectos
de infraestructura desde la perspectiva de la banca de desarrollo
   
2. Introducción a la financiación de proyectos infraestructura y energías renovables. Ponentes: Aniceto Huertas, CFA y
Jaime Falcones
a) Concepto y características principales de “Project Finance”
b) Sectores tradicionales y nuevos sectores
c) Diferencias básicas con financiación corporativa
d) Evolución y tipo de financiaciones
e) Ventajas del financiamiento estructurado
   
3. Project Finance en detalle. Ponentes: Aniceto Huertas, CFA y Jaime Falcones
a) Requisitos, bancabilidad y factibilidad
b) Sectores susceptibles de utilizar Project Finance
c) Fases de un proyecto estándar
d) Fuentes de financiación
e) Descripción del Term Sheet; conceptos clave
– Naturaleza del DSCR y el LLCR
– Covenants
– Cash Sweeps
f) Estructura financiera y dimensionamiento de la deuda
g) Participantes
h) Relaciones contractuales
i) Riesgos y mitigación de estos
j) Costos
k) Caso Práctico
   
Total:  16  2

 

 Módulos – DIA II Horas Sesiones
1. Marco legal estable y sólido clave para la atracción de inversión privada. Ponente: Alejandra Melgoza
a) Descripción de los fundamentos de la reforma energética y la ley de Asociaciones Publico-Privadas
b) Seguridad al acreedor
– Solidas leyes de protección a través del colateral inamovible
– Modernización del marco legal que gobierna el colateral movible (equipo, inventario, cuentas por cobrar)
º Fideicomisos de garantía y garantías prendarias
c) Descripción de la Ley de Concursos Mercantiles
   
2. El modelaje financiero, ¿Cómo Analizar un Proyecto? Ponentes: Aniceto Huertas, CFA y Diego Ortiz    
3. Aspectos clave del Modelaje financiero
a) Mejores practicas
b) Flujo de efectivo como pieza clave del análisis
c) ¿Cómo dimensionar la deuda?
d) Implementación de los covenants en el modelo financiero
e) Cascadas de pagos
f) Valuación del proyecto
   
4. Caso práctico: Elaboración de un modelo para dimensionar la deuda y medir rentabilidad    
5. El Rol de los mercados financieros en la financiación de infraestructuras y aspectos financieros. Ponentes: Aniceto
Huertas, CFA y Jaime Falcones
a) Nuevos productos
b) Instrumentos de inversión
c) Desarrollo de:
– Mercado de financiación privada (private placements)
– Mercado de capitales (Project Bonds, CKD’s, CerPi’s y Fibra E)
d) Banca de segundo piso y productos disponibles
   
6. Aspectos clave de contratos estándar en Project Finance con Alejandra Melgoza    
7. Estructura legal    
8. Caso práctico: Revisión de un contrato estándar    
Total:  16  2

 

DIEGO ORTÍZ

ASOCIADO DE INVERSIONES BEEL INFRASTRUCTURE PARTNERS

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2019
Pais México
Duración 16 Horas (2 Clases)
Sedes
  • Hotel Westin Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 44,660.00