Debt Capital Markets

El objetivo principal de este curso es capacitar a los participantes en la estructura y funcionamiento de los mercados de deuda. Los asistentes aprenderán a identificar oportunidades de financiamiento, gestionar el proceso de emisión y evaluar diferentes tipos de bonos. Además, se discutirán casos prácticos que permitirán a los participantes aplicar sus conocimientos en un contexto real, fortaleciendo sus habilidades para optimizar decisiones de financiamiento en el mercado de capitales.

Modalidad: ONLINE

$30,000 MXN + IVA (16%)

O $1,875 USD + (16%)

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Horas:
21
Sesiones:
7
Fechas:
2025-04-08
Horario:
Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 horas

Descripción

Este curso avanzado de 21 horas proporciona un entendimiento completo sobre los mercados de deuda, tanto a nivel local como internacional. Con la guía de expertos en banca de inversión, el programa explora desde los tipos de bonos y participantes clave en el mercado hasta el proceso completo de emisión y pricing. Es ideal para quienes buscan especializarse en el financiamiento mediante instrumentos de deuda y comprender el rol estratégico del DCM en la estructura de capital de las empresas.

Dirigido A:

  • Profesionales en banca de inversión y mercados de capitales que desean especializarse en el financiamiento mediante instrumentos de deuda.

¿Cuáles son los beneficios?

  • Comprensión Integral de los Mercados de Deuda: Conocimiento sobre los mercados de deuda locales e internacionales, incluyendo los participantes clave y los tipos de bonos.

  • Habilidades en Emisión y Pricing: Capacitación práctica en el proceso de emisión de deuda, desde la documentación hasta el pricing y cierre.

  • Aplicación en Casos Reales: Estudios de casos que facilitan la aplicación de conceptos y estrategias en escenarios reales.

  • Enfoque en Mercados Globales y Locales: Aprendizaje sobre regulaciones internacionales y locales, fortaleciendo la capacidad de gestionar emisiones en diversos contextos regulatorios.

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Conoce a nuestro profesorado

Octavio Calvo
Profesor: Octavio

DIRECTOR DE BANCA DE INVERSIÓN

Se unió a Intercam en agosto de 2021 como Head de Banca de Inversión, área en la cual cuenta con más de 35 años de experiencia. Previo a incorporarse a Intercam, fungió como Managing Director de Debt Capital Markets en Banco Santander México de 2011 a 2020, donde era responsable de colocaciones de deuda en los mercados locales e internacionales. También fungió como responsable del área de Fixed Income tanto en BNP Paribas México como en Calyon México. Entre los años de 1994 y 2006, basado en NY, fungió como Director de DCM para Wachovia Securities, Deutsche Bank y Credit Suisse First Boston.
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Yamur Muñoz
Profesor: Yamur

DCM

Se unió a Intercam en agosto de 2021 como Head de Banca de Inversión, área en la cual cuenta con más de
35 años de experiencia. Previo a incorporarse a Intercam, fungió como Managing Director de Debt Capital
Markets en Banco Santander México de 2011 a 2020, donde era responsable de colocaciones de deuda
en los mercados locales e internacionales.
También fungió como responsable del área de Fixed Income tanto en BNP Paribas México como en Calyon
México. Entre los años de 1994 y 2006, basado en NY, fungió como Director de DCM para Wachovia
Securities, Deutsche Bank y Credit Suisse First Boston.
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