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Fechas:
2023-07-03
2023-07-03
Horario:
Lunes, Martes y Jueves de 7:00 pm a 10:00 pm
Lunes, Martes y Jueves de 7:00 pm a 10:00 pm
Descripción
El área de Investment Banking, es la división más especializada
del sector financiero global. Atiende a los clientes más complejos y
específicos del mundo, como corporativos, empresas e instituciones de la
iniciativa privada, así como a entidades de gobierno. En estos sectores, los
banqueros de inversión ofrecen servicios personalizados para atender sus
necesidades operativas, de financiamiento e inversión.
Las soluciones que los banqueros de inversión prestan fundamentalmente a
terceros y al mismo grupo financiero al que pertenecen se concentran en las
divisiones de Finanzas Corporativas, Equity Capital Markets (ECM), M&A,
Trade Finance, Debt Capital Markets (DCM), Financiamiento Estructurado,
Project Finance, áreas empresariales, mercados globales, PropTrading,
Market Making, Tesorería, Asset Allocation & Asset Management, Global
Transaction Banking (GTB), Financiamiento Estructurado, Financial
Sponsoring y Active Credit Portfolio Management (ACPM), entre otras.
Dirigido A:
• Integrantes de áreas financieras de Bancos, Fondos de Capital Privado, Gobierno e
Inversionistas privados que quieran y necesiten conocer a profundidad los procesos del
Investiment Banking.
• Integrantes de instituciones financieras que quieran formar parte de áreas de Investment
Banking.
• A personal de áreas de inversiones, tesorería y mercados de instituciones financieras
• Reguladores (Superintendencias, Comisiones, Bancos Centrales).
• Inversionistas independientes.
• Fondos de Capital Privado y de Riesgo (Private Equity and VC).
• Cualquier persona que cuente con bases cuantitativas y de análisis sólidas.
¿Cuáles son los beneficios?
The Latest From The Best
Conoce a nuestro profesorado
Humberto Cabral
Socio Fundador
Profesional con vasta experiencia liderando posiciones ejecutivas en el sector financiero Mexicano. Líder con
capacidad probada para definir la visión y estrategia de negocio así como atraer y desarrollar equipos de alto
desempeño, asegurando que cada uno de los miembros aporte valor de manera individual para lograr el éxito del
equipo en la asesoría y financiamiento de Proyectos y Compañías locales y globales.
Creación y desarrollo del Modelo de Originación de Mercado de Capitales para Citi México, integrado con los
productos globales de Citi tales como Deuda Global/Local, Equity, Créditos Sindicados, Real Estate y Financiamiento
de Proyectos e Infraestructura, proveyendo acceso a fondeo a través de los mercados y creando oportunidades
de crecimiento para las Compañías y/o impulsando el desarrollo de proyectos, siendo el líder por más de 10 años.
Ejecución de más de setenta transacciones anuales y manejo de un portafolio de créditos por USD $3.0 bn, incluyendo
Real Estate y Financiamiento de Proyectos e Infraestructura. Reestructuración de más de treinta créditos y bonos para
Compañías impactadas por la “Crisis del Tequila”; durante su carrera Humberto ha sido muy activo en la negociación de
waivers, amendments de Obligaciones de hacer y no hacer para créditos y bonos públicos, ocasionado por el impacto
de diversas crisis.
Iván Guitérrez
DIRECTOR EJECUTIVO BANCA TRANSACCIONAL CASH MANAGEMENT
Es Ingeniero Industrial por el Centro Universitario México (CUM). En 2012 obtuvo el grado de Maestro en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Posteriormente cursó el posgrado de GMP (General Management Program – Class of 2015) en la Universidad de Harvard Business School (HBS) y en 2020 concluyó el Programa de Perfeccionamiento Directivo en el IPADE. Durante el 2022 estará culminando el posgrado en Banca en Lousiana State University (LSU).
En su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos en Citibank, Banamex y Banorte por más de 20 años en áreas de operaciones, crédito & riesgo y cash management. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Banca Transaccional Cash Management en Grupo Financiero Banorte.
Alejandro Araúzo
Director General Adjunto Banca Transaccional
Alejandro, como parte de su trayectoria académica cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas, un posgrado en Alta Dirección por parte del IPADE y 3 maestrías una en el ITAM en negocios y finanzas y 2 más en la Universidad de Cornell en USA y la Universidad de Queens en Canadá, éstas últimas en Administración de Negocios.
Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector financiero y bancario desempeñando puestos estratégicos tanto en México como en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Director General Adjunto en Grupo Financiero Banorte.
Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales, así como, de la publicación de artículos financieros y de gestión de negocios.
Juan Icaza
Socio Director
Juan Icaza es actuario por la Universidad Anáhuac y tiene maestría en Estadística y Maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad de Stanford.
Tiene más de 30 años de experiencia en Bancos, tanto en México como en Estados Unidos. Ha sido operador de tasas y derivados (bonos, opciones, futuros y swaps). Ha sido director de áreas de análisis, derivados, estructuración y tesorería y mercados en bancos tanto mexicanos como extranjeros, tales como Barclays Bank Mexico, BBVA Bancomer, Santander Investment, y Wells Fargo Investment Advisors.
Actualmente es consejero y presidente del comité de riesgos de un importante grupo nanciero y socio director de JIFCapital asesores.
Alexis Milo Caraza
FINANCIAL AND ECONOMIC AUTHORITY
Alexis Milo Caraza es actualmente socio fundador de Telekonomics S.C., firma de análisis y consultoría especializada en economía, finanzas y telecomunicaciones. Previamente, Alexis fue Economista en Jefe y Director de Análisis en HSBC México.
Antes de unirse al Banco, Alexis fue Comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puesto para el que fue designado por el Presidente de la República en 2011. Posiciones previas en el Sector Público incluyen: Coordinador de Asesores del Presidente de la República, Director General de Deuda Pública y Director de Política Fiscal (las dos últimas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Anteriormente fue Investigador Económico en el Banco de México.
Alexis Milo obtuvo una Licenciatura en Economía (mención honorífica) por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría y un Doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Yale. Ha impartido cátedra de Economía, Finanzas Internacionales y Regulación de las Telecomunicaciones en el ITAM, el CIDE y el Colegio de México.
José Luis Manrique
Head de Derivados
José Luis es Maestro en Métodos Matemáticos en Finanzas por la Universidad Anáhuac y Maestro en Finanzas Matemáticas por la Universidad de Twente (Holanda). Desde 2007 es Director de Derivados en Banco Santander.
Jose Luis cuenta con más de 15 años de experiencia en Productos Financieros Derivados y ha impartido cursos y programas de esta materia en RiskMathics y en diversas instituciones privadas.
Marisol Calderon
Actuaria de la UNAM cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero en el área
de Productos Estructurados. Trabajó 7 años en el área de Estructuración de Productos
Derivados de Equity en BBVA Bancomer, participando en el desarrollo del mercado en
cuanto al crecimiento del valor de mercado y la incorporación de múltiples payoffs en el
mercado mexicano. Desde 2017 se desempeña en el Área de Estrategia de Inversión de
la Banca Patrimonial y Privada de BBVA México.
Actualmente es la responsable de las Soluciones de Inversión, destacando la estrategia
de Productos Estructurados que se distribuyen dentro de la Banca. En el año 2018 obtuvo
lacertificación Chartered Financial Analyst que otorga el CFA Institute.
Sergio Zermeño
Socio Fundador
Es Socio Fundador de Signus Capital, Asesores Financieros Independientes:
Signus Capital es una firma de servicios de Wealth Managment & Family Oficce. Con más de 30 años de experiencia en Inversiones, en todos los Asset Classes (Acciones, Deuda, Monedas, Derivados, Alternativos, Notas Estructuradas y Real Estate), tanto en los mercados financieros locales como extranjeros.
Fue Managing Director de Mercados y Tesorería en Banco Santander, gestionando las áreas de:
a) MARKET MAKING (Head of Markets): Donde fue el responsable de la estrategia, el control, la toma de posiciones y la definición de objetivos, de los libros de trading de: Bonos, FX y Equity, tanto en su modalidad de spot, como en sus instrumentos de derivados (Swaps, Opciones y Forwards), para las operaciones cerradas con clientes del banco.
Hernán Sabau
Socio
Hernán Sabau es socio de SAI Consultores, S.C. desde 1999. Trabajó en el sector académico como investigador-catedrático en el CIDE y el ITAM, hasta 1989. De 1989 a 1998 se desempeñó como Director de Análisis, Director Ejecutivo de Productos Derivados y Director Ejecutivo de Banca Privada en Operadora de Bolsa y Banca Serfín. Presidió el Comité de Derivados de la AMIB y fue fundador del Mercado Mexicano de Derivados MexDer y su Cámara de Compensación Asigna, de la que también fue presidente y director general.
Es miembro de los Consejos de Administración de MexDer, Asigna y la Contraparte Central de Valores, así como de Grupo Financiero Monex y la Operadora de Fondos de Nafin. También es miembro del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes.
Hernán Sabau se graduó como Actuario de la facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su título de Maestría en Economía en la Universidad de Manchester y su Doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Australia. Ha sido profesor de Econometría y Finanzas en el CIDE, el ITAM, El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana. Actualmente imparte clases en el ITAM.
Saúl Villa
Managing Director
Saúl Villa es Managing Director en Alvarez & Marsal México, responsable de la práctica de M&A desde Agosto
de 2019.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en Finanzas Corporativas y Banca de Inversión, habiendo
cerrado y/o dirigido más de 150 transacciones tanto domésticas como internacionales en México en diversas
industrias, con especial énfasis en medio financiero, consumo, automotriz, tecnología, salud, media, retail,
entretenimiento, industrial, fitness, agribusiness, utilities, energía, bienes raíces y otros sectores.
Saúl ha asesorado tanto en operaciones de compra, como de venta a corporaciones mexicanas e internacionales
en aspectos de estrategia, valuación, estructuración de la transacción, negociación y cierre de transacciones
complejas.
Previo a su incorporación a Alvarez & Marsal, en Julio de 2011 constituyó la práctica de M&A en KPMG México,
en donde fue socio hasta Septiembre de 2018 al haber alcanzado la edad estatutaria de retiro. Previamente,
fue socio durante 18 años de Pablo Rión y Asociados en donde lidereó y cerró exitosamente diferentes
transacciones de compra-venta de empresas, obtención de capital y deuda y reestructuras financieras.
Antes de su actividad de banca de inversión, Saúl fue el CEO de Notyformas, S.A. de C.V., CFO de Factoring
Internacional, S.A. (Bital, actualmente HSBC), CEO de Devissy Internacional, S.A. de C.V. y Jefe de Tesorería
de Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (PIPSA).
José María De la Torre
Director de Analítica
El Ing. José María de la Torre Verea nació en la Ciudad de México el 20 de febrero de 1969. Realizó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Monterrey donde obtuvo el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Continúo su educación en el Massachusetts Institute of Technology.
Ahí consiguió el título de Maestro en Administración de Empresas con concentración en Ingeniería Financiera en 1995. Recibió el título de Maestro en Artes de la Yale University por completar satisfactoriamente los estudios de la Maestría en Economía Internacional y para el Desarrollo.
Comenzó su carrera profesional en Wall Street trabajando para el banco norteamericano J. P. Morgan en donde alcanzó el puesto de Vicepresidente de Estrategia de Mercados. A su regreso a México comenzó a laborar para la firma holandesa ING Asset Management; en esa empresa fue el responsable de la administración de los fondos de renta fija. Posteriormente fue contratado por BBVA Bancomer en dónde se desempeñó hasta 2012.
En esa institución de origen español ocupo dos puestos relevantes: (1) Director de Estrategia de Mercados para América Latina; y (2) Director de Promoción de Productos Estructurados con Derivados de Acciones e Inversiones Alternativas. En esta última posición participó activamente en las colocaciones de Certificados de Capital de Desarrollo y de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces.
Entre 2012 y 2013, el Ing. de la Torre laboró como Consejero en Inversiones Patrimoniales para la institución norteamericana Citi Private Bank.
Por designación expresa del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Ing. de la Torre consumó uno de sus logros profesionales más relevantes: ejercer un cargo en el Servicio Público.
Como servidor del Gobierno Federal estuvo a cargo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sus logros principales como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE son los siguientes: (1) ubicar a tres de las cuatro SIEFORE en primero, segundo o tercer lugar de acuerdo con el Índice de Rendimiento Neto de la CONSAR durante más del 90% de su gestión; (2) aumentar los activos administrados de 105 mi
Cecilia Jiménez
HEAD DE EQUITY CAPITAL MARKETS
Cecilia Jiménez es actualmente Head de Equity Capital Markets en Santander México, y con 15 años de experiencia en la Banca en México, Chile y España ha ocupado posiciones en distintas áreas, como Asset Management, Equity Research e Investment Banking.
Actualmente en su posición de Head of ECM está a cargo de la salida a la Bolsa de empresas Mexicanas, así como el listado de productos estructurados de Private Equity. Adicionalmente, Cecilia es socia fundadora de Mujeres en Finanzas, una fundación sin fines de lucro que promueve la participación y nliderazgo de Mujeres en la industria financiera. Cecilia es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile, y cuenta una Maestría en Finanzas de Universidad de Alcalá de Henares. Está casada hace diez naños, y es madre de dos pequeños.
Guillermo Eduardo Cruz
CO-FUNDADOR Y CEO MAQUIA CAPITAL ACQUISITION CORPORATION (NASDAQ:MAQCU)
MFin. Guillermo Eduardo Cruz, es un inversionista proactivo con el objetivo principal de apoyar modelos de negocio innovadores y con alto potencial de escalabilidad. Como meta profesional tiene el desarrollar la industria del capital privado de manera importante en nuestro país para poder competir de manera internacional con una industria sustentada y bien desarrollada. Ha sido reconocido como un inversionista a seguir públicamente por varios artículos en la revista expansión Guillermo es maestro en finanzas por parte de la Universidad de Harvard con su especialidad en capital privado por parte de Harvard Business School. Además de lo antes mencionado, también cuenta con una especialidad en dirección general por parte de la Universidad de Yale a través de su escuela de negocios Yale School of Management. Estudió su licenciatura en Economía en la Universidad de Texas en Austin con especialidad en administración de negocios por parte de Mccombs School of Business.
En el ámbito profesional actualmente es socio principal de dos fondos de inversión Maquia Capital, un fondo de inversiones en agroindustria, y GC Capital un Venture Capital enfocado en tecnología, ambos sumando un total de $66 Millones de Dólares en administración. Además Guillermo es socio y Director de Operaciones de dos SPACs listados en Nasdaq, Benessere Capital Acquisition Corporation (NASDAQ:BENEU) con $115 Millones de Dólares en administración y Maquia Capital Acquisition Corporation (NASDAQ:MAQCU) con $175 Millones de Dólares en administración. Como última responsabilidad, Guillermo esta a cargo de la Dirección General de ACAD y Board Solutions, el cual es el grupo de consultoría en gobierno corporativo más importante del país con más de 600 clientes históricamente, 12 oficinas en la República Mexicana 3 oficinas en Centroamerica y 2 oficinas en EUA.
Octavio Calvo
DIRECTOR DE BANCA DE INVERSIÓN
Se unió a Intercam en agosto de 2021 como Head de Banca de Inversión, área en la cual cuenta con más de 35 años de experiencia. Previo a incorporarse a Intercam, fungió como Managing Director de Debt Capital Markets en Banco Santander México de 2011 a 2020, donde era responsable de colocaciones de deuda en los mercados locales e internacionales. También fungió como responsable del área de Fixed Income tanto en BNP Paribas México como en Calyon México. Entre los años de 1994 y 2006, basado en NY, fungió como Director de DCM para Wachovia Securities, Deutsche Bank y Credit Suisse First Boston.
Laura Zunini
VP DCM
Laura cuenta con +12 años de experiencia en finanzas corporativas y de mercados, incluyendo banca de inversión, gestión de portafolios de inversión y gestión de políticas públicas. Se unió al equipo de DCM de BBVA en 2018 y se encuentra a cargo del proceso de originación y ejecución de emisiones de bonos en el mercado local de deuda. Ha participado en la emisión de todo tipo de bonos; entre ellos, diversos Asset Back Securities, y ha dirigido un gran número de estrategias de Liability Management para sus clientes. Previo a ello, Laura trabajó como Portfolio Manager en el Asset Management de BBVA México. Cuenta con vasta experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de inversión de diferentes tipos de portafolios: deuda, equity, mixtos, locales e internacionales. Antes de unirse a BBVA, Laura trabajó varios años en la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California, en donde contribuyó con el diseño y ejecución de políticas públicas en materia económica para la región. Laura cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California y una Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Pablo Gutiérrez
CORPORATE FINANCE PARTNER
Pablo lleva más de 15 años en el sector financiero y asegurador. Comenzó trabajando para la Casa de Bolsa de CitiBanamex en el área de Equity Capital Markets (ECM) y Banca corporativa. Durante este periodo, Pablo ejecutó y estructuró 17 IPOs, Follow Ons y Ofertas de Intercambio. Posterior a sus años en Banamex, entró a PwC para dirigir el área de Capital Markets Advisory, enfocándose en levantamiento de capital y deuda para medianas empresas y estructuración de FIBRAS. Junto con su equipo, Pablo estructuró la bursatilización de la primera Unión de Crédito en el mercado. También fue Director de Capital Markets en Colliers, enfocándose en el sector inmobiliario. Desde hace más de un año, está en el sector asegurador enfocado en seguros especializados y seguros corporativos.
Pablo ha sido invitado especial de la Bolsa de Valores de Lima en Perú y por la Bolsa de Valores de Colombia para hablar de estructuración de FIBRAS. Cuenta con una licenciatura en administración por la Universidad Anáhuac y un MBA por el instituto de empresa en Madrid.
José Antonio Parra Téllez
MANAGING PARTNER
Profesional orientado al análisis financiero y de datos con más de diez años de experiencia en áreas de análisis y promoción de inversiones y capital para mercados, proyectos, empresas e instrumentos financieros. Experiencia en empresas como Grupo Santander, ICA y KPMG con clientes privados, enfocada principalmente en la asesoría, análisis y promoción de proyectos de inversión y “equity research” para empresas listadas en la Bolsa de Valores de México en diversos sectores particularmente en bienes raíces e infraestructura.
Experiencia en el sector público en instituciones como Banobras y CONSAR enfocado en el análisis y promoción de proyectos de infraestructura de energía, agua, tratamiento de residuos e infraestructura de transporte, así como análisis de mercado e instrumentos específicos para el desarrollo de esquemas de regulación.
Ha participado en múltiples proyectos de valuación de empresas y evaluación, estructuración financiera y seguimiento de proyectos de infraestructura pública. Cuenta con una licenciatura en Matemáticas Aplicadas, maestría en Finanzas (ambas en el ITAM) y es candidato a CFA Nivel I.
Xaiver De Uriarte
CONSEJERO INDEPENDIENTE
Xavier De Uriarte es contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro por la Universidad de Durham en el Reino Unido. Se desempeñó como Country Manager de SURA México y como Director General de Afore SURA México, así como Director General de Afore ING. Fue Vicepresidente de ING Bank, institución en ocupó diversas posiciones de alto nivel en México y en Nueva York.
Fue Director de Financiamiento Corporativo en GBM/Banco del Atlántico y Vicepresidente de Finanzas Corporativas en Bank of America. Anteriormente fue auditor Senior de PriceWaterHouse.
Actualmente es socio de ADN Capital y socio fundador de Visiting Angels. Ha sido catedrático en el ITAM en la materia de mercados e instituciones financieras. Adicionalmente es Consejero Independiente de varias instituciones financieras, entre ellas AFORE Banamex.
Gerardo Vargas Ateca
CFO
La carrera de Gerardo se ha desempeñado en dos vertientes, primero en distintos puestos en instituciones bancarias y por otro lado cómo CFO en diversas empresas. En Banca fue Managing Director de Banca de Inversión en BBVA, Director General Adjunto de Banca Corporativa y de Inversión y previo a eso Director General Adjunto de Mercados en BBVA Bancomer. También fue Director General Adjunto de Tesorería en Banca Serfin y Director General de Operadora de Bolsa.
En cuanto a su actividad en empresas no bancarias ha sido CFO de Fibra Uno, CFO de Gruma y Director de Tesorería y Financiamiento en Pemex. Actualmente se desempeña como CFO de Engen Capital.
