Family Offices: Construcción, Administración y Operación

Ahora que conoce la importancia de las oficinas familiares para los negocios, los fondos de inversión y el mundo en general, quizá se pregunte, ¿qué es una oficina familiar? Una oficina familiar es una empresa de 360 grados de administración financiera y patrimonial y un director financiero personal para los ultra ricos, que con frecuencia proporciona asesoría en inversiones, donaciones caritativas, presupuestos, seguros, impuestos y orientación multigeneracional a un individuo o familia. La forma más directa de entender el propósito de una oficina familiar es pensar en una solución de administración patrimonial muy robusta y completa que considera cada aspecto financiero de la vida de una persona o familia ultra-rica.

Una oficina unifamiliar es una empresa de administración patrimonial de 360 grados para los ultra ricos y una solución integral de director financiero para una sola persona o familia.

Modalidad: Virtual Live

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Horas:
15

Sesiones:
5

Fechas:
2020-05-26

Horario:
Martes a Jueves de 15:00 a 18:00 horas.

Descripción

Con frecuencia, se malinterpreta a la oficina familiar, a pesar de que el concepto ha estado presente (de diversas formas) durante cientos de años. Aun en nuestros días hay muchos profesionales de finanzas inteligentes y con experiencia que no pueden dar una definición completa de lo que es exactamente una oficina familiar, a pesar de que este sector administra más de un billón de dólares en activos bajo gestión. Esta es una de las razones por las que nosotros, en el Family Office Club, creamos este Informe de Oficinas Familiares: para informar a los del sector de la oficina familiar y proporcionar información a quienes desean saber más sobre nuestro sector.

Dirigido A:

Esta adaptación a la medida del cliente forma parte de lo que hace que una oficina familiar sea tan atractiva para los clientes, porque pueden conseguir todo lo que necesitan a través de su oficina familiar; eliminan los dolores de cabeza y las preocupaciones en la selección de diversos proveedores y empresas de servicios para administrar el patrimonio y las necesidades diarias del cliente. Una oficina familiar puede proporcionar a sus clientes una multitud de servicios y, a menudo, reducir las ineficiencias entre varios servicios. Por ejemplo, una oficina familiar que invierte el dinero de sus clientes y se ocupa de sus impuestos será consciente de las eficiencias fiscales al considerar diversas inversiones, y no tendrá que coordinarse con un contador externo para entender cuál es el impacto en los impuestos del cliente si se realiza la inversión. Este es solo un ejemplo de cómo las oficinas familiares pueden facilitar la vida de sus clientes

Highlights

PARTE 1: FAMILY OFFICE.

La industria de family office:

• Historia.

• La industria hoy en día.

Tipos de family offices:

• Oficina unifamiliar.

• Oficina multifamiliar.

• Servicios bancarios para family offices.

Análisis de las partes interesadas:

• ¿Quiénes son los interesados en participar?

• Expectativas de los clientes y las familias.

• Reuniones familiares: proceso y resultados.

• Proveedores de servicios.

• Consideraciones culturales.

Servicios de las family offices:

• Administración financiera:

- administración de inversiones,

- presentación de informes,

- mantenimiento de registros,

- administración de traspaso de patrimonio, y

- elaboración de presupuestos.

• Planeación estratégica:

- asesoría financiera y de negocios,

- administración patrimonial, y planificación de sucesión.

• Apoyo administrativo:

- administración filantrópica,

- relaciones públicas, etc.

• Servicios de asesoría:

- Fiscal,

- Legal,

- De cumplimiento,

- Regulatoria, y

- De administración de riesgos.

Administración patrimonial:

• Evaluación.

• Opciones de planificación.

• Implementación.

• Supervisión.

Planificación de sucesión.

• Consideraciones generales:

- Protección y educación de las próximas generaciones.

- Cómo evitar la brecha generacional.

- Sucesión del negocio frente a sucesión de la propiedad.

• Tres modelos:

- Modelos basados en la esperanza.

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Conoce a nuestro profesorado

Luis Seco

DIRECTOR

Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Profesor en el Departamento de Matemáticas de La Escuela de Administración de Rotman en la Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.

De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales alrededor del mundo.